Baca Juga: Flower Scholars Love Story Drakor Terbaru 2023: Sinopsis, Daftar Pemain
Selain itu Jin Bu Yeon melakukan hal berbahaya dengan masuk ke penjara Cheonbugwan dimana seorang penyihir terlarang dikurung di sana.
Keinginan Jin Bu Yeon untuk menjadi keluarga kerajaan dan membuktikan bahwa dirinya mampu menjaga Jinyowon.
Ji Bu Yeon kembali mengingat pada masa lalunya sebagai Naksu, dan ketika ia akan mengambil sebuah perisai ia justru dikejar oleh sosok yang menakutkan.
Kemudian ia diselamatkan oleh Jang Uk dan ia meminta untuk perpindahan jiwa dan menandai berakhirnya episode 8 Alchemy of Souls Season 2
Di Episode 9 tersebut Seo Yul memberitahu Jang Uk dan mengungkapkan kebenaran yang tentang insiden yang terjadi pada tiga tahun lalu.
Namun, setelah pengakuan Seo Yul kepadanya Jang Uk tetap pada keputusannya dengan bungkam dan tidak memberikan jawaban apapun.
Pada sebuah rapat, para penyihir mencari tahu tentang apa yang terjadi pada Jin Mu dan memaksa Naksu untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di tubuh Jang Uk.
Naksu berpesan kepada Jang Uk untuk menjaga baik-baik perpindahan jiwa yang telah ia miliki dan disisi lain Jin Mu berada di ambang kematian.